Wanneer financiële instellingen een beter inzicht ontwikkelen in hun klanten ontstaan veel nieuwe kansen. Dat inzicht gaat verder dan de individuele betaalrekening maar heeft bijvoorbeeld betrekking op de samenstelling van het huishouden, het gebruik van zakelijke rekeningen en de opbouw van de oudedagsvoorziening. Met een beter beeld van haar klanten kan een financiële instelling:
Deze whitepaper gaat in op de mogelijkheden om met Microsoft Dynamics CRM winstgevende klanten te identificeren, klantrelaties uit te bouwen en klanttevredenheid te vergroten voor onder ander banken, beleggingsinstellingen en verzekeraars.